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二胎概念表现活跃持续性待验证

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近几日,二胎概念股持续活跃。昨日,二胎概念股集体大涨,起步股份、延江股份(300658)涨停,安奈儿(002875)大涨6.67%,其中起步股份已经连续两个交易日涨停。

  

分析人士认为,全面放开生育后,多胎生育意愿的降低也使得未来婴童数量未必出现爆发式增长,但在优生优育观念不断强化的当下,只要新增人口数量在稳定增长而不出现大幅衰减,仅基于消费升级逻辑来看,“二胎概念”还是值得去长期关注的,但短期涨幅较大的个股不建议追涨。

  

昨日,二胎概念板块个股涨多跌少,除起步股份、延江股份(300658)、高乐股份(002348)等涨停外,安奈儿(002875)、松发股份(603268)、二胎概念表现活皇氏集团(002329)等也都有着十分不错的市场表现,其中起步股份已经连续两日涨停。近几个交易日,延江股份(300658)两度涨停,其他个股如高乐股份(002348)、松发股份(603268)均连续上涨。

  

2016年1月5日,中央发文明确生育两孩无需审批,由家庭自主安排生育。自那开始,A股市场中的二胎概念股就不时有所表现。之所以会如此,是因为外界普遍预期,跃持续性待验证在政策出台之后,将会迎来一轮生育高峰期,相关二胎概念股将有望政策红利。

  

601878指出,根据儿童产业研究中心的数据,预计2018年中国母婴行业产品市场规模将达到3万亿元,未来10年将保持15%以上的高增长,母婴服务市场2020年将达1.7万亿,年均复合增速17.3%。受益于居民可支配收入的增加、人们消费理念的逐步改善及二胎政策红利的持续释放,母婴行业市场规模不断扩大。

  

地方政府方面,今年6月以来,二胎概念股辽宁省、陕西省、新疆石河子市、湖北咸宁市等多个省市先后出台政策鼓励生育,加大了对生育政策内二孩及以上家庭的支持和保障力度。包括从延长二胎产假、进行补贴奖励、加大住院分娩补助力度,到增加托幼机构供给、女性劳动权益保障等多个方面。近一段时间,二胎概念股不时有所表现,时常活跃。

  

必须看到,事实与预期有一定不同,统计数据显示,2016年是2000年以来的生育高峰,出生人口1786万,比2015年多出生191万人。但在2017年出生人口仅为1723万人,较2016年减少63万人,居民的生育热情并未显著提高。

  

分析人士认为,在这样的背景下,虽然A股市场中的二胎概念股不时会受到资金的炒作,但是这类公司的基本面究竟因为全面二胎政策而得到改善,或者说是在多大程度上得到了改善,却依然值得观察,有鉴于此,二胎概念股的上涨能否持续还有待观察。

  

对于二胎概念股的标的选择问题,光大证券(601788)对母婴产业链从三个维度进行划分:第一,从时间周期角度以分娩时点为界限,可以将母婴产业划分为产前和产后两个阶段;第二,从消费主体角度可以将孕婴童产业划分为母亲和婴童两大类;第三,从消费形态来区分可以分为母婴类产品和母婴类服务。


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