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美尔雅股价暴跌之谜

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借着大股东重组题材,600107上演了一出炒作大戏:先是股价在4月底逆市上行,3个月时间跑赢大盘逾50%;后是股价在8月26日开始突然暴跌,美尔雅股近11个交易日跌幅达30%。

  

600107股价暴跌背后,迷雾重重。谁会成为公司的新东家?网络传言是否属实?基金扮演了怎样的角色?

  

今年4月底以来,600107的股价逆市上行,仅3个月时间跑赢大盘逾50%。人们在惊叹的同时,也努力寻找原因。

  

6月底,600107发布公告称,接到大股东湖北600107集团有限公司(以下简称600107集团)函告,600107集团的大股东实际产权所有者建设银行(601939),拟将其所有的600107集团79.94%股权,通过公开竞价方式出让。谁是接盘者?这是投资者非常关心的问题,因为接盘者很可能会给600107注入新的资产。于是各种传言四起。

  

有人说要注入涉酒资产,因为湖北劲牌投资有限公司曾在去年接手了GL亚洲毛里求斯第二有限公司持有的600107全部债权,为同城兄弟“解困”。尽管劲牌方面否认借壳,但投资者并不会轻易相信。也有人说600107要涉矿,并称其得到3个铜矿开采权证。在上述传言的推动下,600107股价一直涨到7月。

  

就在众人猜测之际,网络上出现了一篇针对600107董事长杨闻孙的举报信《杨闻孙,搞垮600107的罪人》。该文列举了杨闻孙的“三宗罪”,称600107集团的股权转让,“完完全全是由杨闻孙个人一手导演的”。9月7日,600107发布澄清公告称,“公司管理层没有参与上述股权收购行为,亦未与意向收购方中任何一方有联合做托收购股权的行为。”

  

9月7日600107发布的公告中,还首次披露了600107集团股权的意向受让方,它们是卓尔控股有限公司、华人创新集团上海科技有限公司、江阴市振新毛纺织厂。

  

“卓尔系”是湖北资本市场的新秀,卓尔发展赴港上市的同时,另一个上市计划也在悄然推进——借壳600107 。卓尔控股主要涉足纺织、服装等传统加工制造领域,实际控制人为卓尔发展董事局主席阎志,若能顺利“入主”600107,阎志及其“卓尔系”将拥有两家上市公司平台。但据多位接近此次股权竞购事宜的知情者透露,此番竞购600107,卓尔控股可谓“凶多吉少”。“从目前的情况看,卓尔竞得股权的可能性不太大。”

  

振新毛纺似乎更志在必得。振新毛纺是A股上市公司000518的大股东。9月7日,000518公告称,振新毛纺已与广州盛景于9月5日签订《股权转让合同》,将其持有4000万股,以2亿元的价格转让给广州盛景。转让完成后,广州盛景将成为公司新任第一大股东,而振新毛纺则退居第三位。

  

对于出售000518股权的原因,振新毛纺解释称,是由于该厂的经营性质及经营方式为集体所有制,决策较为分散,作为000518的第一大股东,无法对公司实施高效率的管理。但振新毛纺一边以2亿元出售000518控股权,同时另一边又参与600107集团79.94%股权转让项目的竞争一事,市场人士怀疑振新毛纺的实际动机。中投顾问轻工业研究员朱庆骅分析,从两项交易的资本来看,振新毛纺此次出售000518共计的套现金额为2亿元,而600107集团79.94%股权的挂牌价为2.13亿元,两者间价差较小,加上振新毛纺原有现金流,拿下600107集团79.94%的股权不成问题,该项资本运作也不会导致公司陷入现金流紧张的情况,因此,此次000518股权被出售或是振新毛纺为购进600107集团股权而进行的套现行为。据了解,振新毛纺是600107的供应商,两者间的合作关系较为稳固,因而振新毛纺相对于其他竞争对手,胜算更大。

  

在股价大跌的同时,网络上对600107董事长杨闻孙的质疑也不绝于耳。对于质疑,杨闻孙表示:“如果只是举报,在公司自查的基础上,纪委、监管部门会来调查,犯不上群情激愤。质疑也好办,说我搞垮600107,也不用多解释,可以去看这些年的年报。美尔雅股票现在的公司虽然说不上有多么好,但上万人的吃饭问题是解决了。‘清者自清’,我不大相信这是600107的职工举报,美尔雅股票从操作手法上看,我们公司没有这样的人才,这场风波没有看起来的那么简单。”

  

杨闻孙表示,建设银行(601939)控股600107集团公司,是由债转股形成的遗留问题。他透露,建行退出600107集团,事关600107上万员工的安置和“600107”这个首批中国驰名商标的兴衰,国资委和建行总行都有责任对竞购方提出一些要求。至于交易价格,也不是简单的以2亿元卖掉,目前600107集团公司净资产为负2亿元,按照黄石市国资委的要求,最终受让方需支付1亿元的职工安置费,偿还600107集团应付地方政府的2亿多元外债(政府支持600107集团向股份公司还垫付款),再加上购买建行湖北分行持有600107集团股权2亿多元,最终受让方要支付5亿到6亿元。

  

谈到600107品牌,杨闻孙说:“大家可以到工厂里去看,虽然中秋节放假,可600107的员工还需要加班赶工。网上说600107在武汉专卖店都没了,那么最好到武汉转一转再说。”

  

针对近期公司股价的暴跌,杨闻孙表示,公司已多次澄清上市公司并不存在传闻中的资产重组行为,但随着新的控股方入主,公司法人治理结构将进一步完善。

  

早在去年,华夏系基金就已潜伏进600107。6001072010年年报显示,王亚伟掌管的华夏大盘基金“新进”前十大流通股股东,持股250万股。今年一季报显示,华夏大盘基金继续持有600107,持股数不变。3月底,600107的股价只有12.23元,比去年四季度的均价还低,华夏大盘基金并未讨到好处。

  

转机出现在今年半年报。在600107前十大流通股股东中,华夏系基金的数量突然增至4只。除了华夏大盘基金在二季度增持800.06万股外,华夏策略精选基金也持有350.74万股。此外,华夏盛世精选基金持股741.55万股,华夏红利混合基金持股420万股。4家华夏系基金共持有6001077.12%的股权,市值近4亿元。

  

截至6月30日,600107的股价为14.92元/股。显然,最早介入的华夏大盘基金不但解套,还获利颇丰。

  

7月25日,600107的股价开始出现第一个“头部”。8月26日,600107的卖出席位前两名均为机构,分别卖出9475万元和2174万元,按当日均价计算,分别卖出629.15万股和144.36万股。而在位列前十大流通股股东的5只基金中,能配得上629.15万股的,价暴跌之谜只有华夏大盘基金和华夏盛世精选基金。

  

然而,由于数据有限,无法肯定一定是华夏基金所为。有可能在7月1日~8月25日之间,有 “冤大头”机构悄然进入,并持股到629.15万股,并于8月25日卖出。


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