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龙头纸企将从下月起集中涨价关注相关股

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1.群智咨询近日发布数据,三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗,其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗,同比增长约19%,出货量达到历史新高。此前在二季度,智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗,同比下降约3.1%。

  

【点评】:增长主要是由于四摄像头在中高端智能手机中渗透率提升至20%左右。未来三摄将会加速在中低端机型中渗透,而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透。603501,晶方科技(603005)等。

  

2.近日,包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函,对自家文化纸提价200元/吨,新价格执行周期定于12月1日,涨价理由主要系市场运营成本上升。

  

【点评】:国内龙头纸企文化纸平均出厂价涨幅已经超过600元/吨,价格多集中于6200元/吨上下。目前纸厂库存较低,订单需排产2-3天,明年三季度之前,行业内新增产能难以就位,供应依然较紧张,纸价大概率会维持上涨态势。太阳纸业(002078),博汇纸业(600966)等。

  

3.据报道,内地潮流玩具品牌泡泡玛特(Pop Mart)寻求本周通过香港上市聆讯,拟集资2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。泡泡玛特成立于2010年,主要销售潮流玩具、电子及美妆产品,并自行设计“盲盒”玩具。截至去年底,公司在全国营运114家门店及逾800家机械人商店。公司去年净利润达4.51亿元人民币,集中涨价关注相关股按年大增3.5倍。摩根士丹利及中信里昂证券担任联席保荐人。

  

【点评】:年轻群体个性化诉求+消费升级+IP经济驱动下,潮玩市场新兴赛道快速发展,且在创新营销驱动下,潮流玩具从小众市场迅速被主流群体接受,未来发展空间大。奥飞娱乐(002292),300220等。

  

4.据报道,11月17日,卫星民企银河航天(北京)科技有限公司对外公布完成最新一轮融资,投后估值近80亿元。银河航天创始人兼CEO徐鸣介绍,本轮融资后,银河航天将持续发力卫星互联网技术研发,并快速形成新一代互联网卫星低成本批量化制造能力。

  

【点评】:建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。300342,300045等。

  

5.据上海有色网数据,17日国产硫酸钴(≥20.5%)、氯化钴(≥24.2%)价格均上涨300元/吨,最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。这是继本月10日后的又一次上调,现已达到年内新高附近。龙头纸企将从下月起

  

【点评】:因动力电池需求进入高峰期,且受到5G换机潮和疫情的影响,手机、平板电脑等3C产品对钴酸锂的需求同比增加。预期全年钴酸锂产量同比增加15%-20%。寒锐钴业(300618),600711,603799等。

  

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