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000625股吧长安汽车(000625)股票06月19日行情观点:业绩平稳且短期

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6月18日下午,000625母公司兵装集团召开中层以上管理人员大会,会议决定任命许宪平为兵装集团董事长、党组书记,免去其中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事长、党组书记职务。与此同时,免去徐平的兵装集团董事长、党组书记职务。

  

许宪平曾在一汽工作多年,具有深厚的工作背景与卓越的管理经验。早期,他先后在一汽化油器厂担任过技术员、车间主任、厂长助理、副总经理,及哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人,一汽集团公司采购部部长等职位。

  

2002年6月,许宪平出任一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利(000927)总经理,一汽集团公司总经理助理兼一汽解放总经理。2008年12月,许宪平开始担任一汽集团副总经理一职。2011年10月,许宪平出任一汽集团公司董事、总经理、党委常委。在一汽工作期间,他曾先后带领一汽夏利(000927)和一汽解放成功实现扭亏为盈。

  

2016年7月,许宪平再度被重用提拔,出任中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事长、党组书记。据悉,中国通用技术集团是我国最大的先进技术装备引进服务商、最大的轻工产品和医药保健品进出口商、最大的移动通信终端产品分销与服务商。这意味着此前许宪平曾短暂地离开过,此番重回,被兵装集团委以重任,充分凸显了决策层对其的认可,以及对发展兵装集团旗下汽车板块的期许。

  

当前,全球车市持续低迷,为推动汽车板块更好地发展,今年以来兵装集团对高层进行了多次调整。6月5日,000625发布公告称原中国兵装集团副总经理、000625董事长张宝林因工作变动不再担任公司董事、董事长职务,且不在公司任职。此消息一出,引起了业界的广泛关注,当时很多人纷纷猜测张宝林离任后接棒者会是谁,他的下一站又是哪里。

  

6月10日,中国兵装集团公布消息称,在此前000625的干部职工大会上已经确立由朱华荣担任重庆长安有限公司董事长、党委书记,兼任长安福特汽车有限公司董事长。两天后,国务院国有资产监督管理委员会(简称“国资委”)官方网站发布了“4名中央企业专职外部董事任职”信息。其中,张宝林正式被任命为中央企业专职外部董事。

  

可以说经过这一系列的调整,兵装集团和000625均进入了一个新的发展阶段。特别是000625,当前正处于“第三次创业”的关键时刻,如何进一步提升品牌的整体竞争力、进入转型升级的向上快车道是其亟待解决的问题。

  

2018年4月份,000625提出了“第三次创新创业计划”,其中包括新能源“香格里拉计划”和智能互联“北斗天枢计划”等多项计划,与此同时,000625还提出了“一个核心+四大转型”的全新发展思路,着力推动四大转型。正是通过这样在产品、品牌、战略多方面齐齐发力,000625业绩从去年下半年开始逐步回暖,到今年5月,已经恢复到往日的正常水平。接下来,在新一届领导班子的带领下,000625有望迎来更好的发展。

  

(1)【中信证券(600030):预计富时罗素扩容带来被动增量资金30亿美元 主要流入金融和必选消费板块】财联社6月19日讯,称,预计本次富时罗素扩容带来被动增量资金30亿美元。预计主要流入金融和必选消费板块,前5大行业流入量可占整体流入规模的49%。预计本次扩容A股当日成交额的冲击约为5%左右,低于历史纳入/扩容时情形,本次纳入对A股成交额的冲击偏小。预计成交受冲击较大的行业主要集中在蓝筹板块和。本次纳入同时伴随FTSE中国系列指数权重股调整。

  

(2)【多家头部私募齐发声:看好A股结构牛】财联社6月19日讯,今年上半年A股主要股指持续震荡,结构性行情则继续向纵深发展。与2019年下半年相比,个股赚钱效应有增无减。对于下半年的整体研判,高毅、景林、重阳等百亿级头部私募以及其他多家金牛私募的观点依旧以乐观偏多为主。多家头部私募机构表示,下半年继续看好延续“结构牛”。

  

(3)【支持科创板改革创新 推动制度建设实现新一轮跨越】财联社6月19日讯,在科创板经验的基础上,创业板注册制改革顺利推进,已经进入申报受理的实操阶段。000625股吧长安汽车(000625)证监会有关部门负责人接受采访表示,为了统筹好创业板改革和科创板发展,在制定创业板改革方案的同时,决策部门也对支持科创板改革创新进行了深入研究。形成的总体思路是,加大对科创板改革发展的支持力度,增强品牌效应,更好发挥科创板的“试验田”作用。

  

1、美股三大指数涨跌不一。标普500指数涨0.06%,纳斯达克指数涨0.33%,道指跌0.15%。纳指连续五个交易日收涨。

  

2、截至北京时间19日6时,全球新冠肺炎累计确诊842.13万例,死亡45.11万例。美国累计确诊218.18万例。

  

4、阿里巴巴宣布,作为疫情以来最大的消费季,2020年天猫618的累计下单金额为6982亿,创造新纪录。

  

5、WTI 7月原油期货结算价报38.84美元/桶,涨幅2.32%;布伦特8月原油期货报41.51美元/桶,涨幅1.97%。

  

(5)【迷你产品连遭清盘 ETF赛道“厮杀”白热化】财联社6月19日讯,一边是“百亿俱乐部”成员不断增加,一边是迷你产品陆续清盘,ETF领域的“冰火两重天”可见一斑。6月以来,又有2只ETF基金、2只ETF联接基金(合并计算)清盘,其中不乏大基金公司的产品。即便如此,基金公司仍在马不停蹄地推进ETF产品的申报和发行。业内人士认为,ETF基金同质化现象已经愈发明显,随着头部效应增强,基金公司内部也在主动选择具有前途的产品重点发展,小微ETF清盘或成为业内常态。

  

①本周长弱板强,建材淡季特性显现。6月份以来随着降雨量增加,长材消费回落,但三大板材的消费量较为稳定,在的改善下冷轧消费有所回暖;建材方面,天津螺纹价格比上海高100元/吨,目前6月南方建材成交量较5月份下降11%;北方建材成交量较5月份增长2.7%,北方消费显支撑。

  

②需求环比回落是淡季正常特征,同比或持续高于往年。我们认为大方向上“稳地产”+“强基建”的组合将有效支撑今年建材需求。库存压力在,但已经较大幅度缓解;供应压力也在,但却接近天花板;需求淡季回落,甚至于环比较大幅度的回落风险也在,但要正确认识这种新的回落特征,一方面在雄安新区的带动下,今年淡季需求或强于往年,另一方面,今年需求斜率是最为陡峭的一年,从这种意义上讲,即便出现淡季快速回落也是正常现象,预计在三季度旺季来临后,需求又将强势回归。

  

③总体看来,从利润角度,二季度螺纹企业将有修复,普材重点关注螺纹企业,低估值高分红钢企的估值或有所修复,建议关注600507、华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、南钢股份、601003。

  

④从高质量发展和进口替代角度,重点选取中高端特钢标的,我们正处于中高端特钢腾飞的起点上,我国普钢产量近10亿吨但是中高端特钢占比较低,仍需部分进口。在我国提质增效,鼓励发展高端制造业,解决“卡脖子”材料的背景下,参考国外发达国家的发展历程,我们认为特钢子行业进入了快速发展的行业拐点,具有成长性,特钢板块需长期重点关注,首推全球特钢龙头中信特钢以及“特钢+锂电”双轮驱动的永兴材料,关注ST抚钢(维权)、久立特材(002318)、300034等。

  

期现及利润:本周上海螺纹现货较上周持平,热卷现货涨40元,螺纹毛利跌97元,热卷毛利跌62元。

  

供应端:全国钢厂高炉开工率为70.72%,环比变化+0.28%,同比变化-0.41%;全国钢厂不含淘汰产能的产能利用率为86.84%,环比变化+0.47%,同比变化+0.71%。电炉开工率72.99%,较上周+2.23%。五大品类钢材产量螺纹增3.16万吨,热卷增6.61万吨,冷轧增4.11万吨,线万吨。

  

需求端:本周五大品类钢材消费1125万吨,螺纹表观消费413.58万吨(环比-32.10万吨,同比+54.46万吨);热轧表观消费330.23万吨(环比-0.91万吨,同比+9.75万吨);线万吨);中厚板表观消费139.15万吨(环比-4.68万吨,同比+10.44万吨);冷轧表观消费77.29万吨(环比+3.07万吨,同比+1.20万吨)。

  

近日公司发布定增预案,拟定增不超过17.6亿元。用于“新一代家庭无线终端研发及产业化建设项目”、“5G 小基站研发及产业化建设项目”、“5G通信模块研发及产业化建设项目”和“补充流动资金”。

  

公司主要业务有:(1)通信终端设备。包括有线宽带(DSL终端)、光接入(PON终端)、无线及移动终端(企业网、WI-FI设备)等各类接入方式全系列产品,占总营收94.94%。(2)通信应用设备。主要包括4G/5G小基站。2019年同比增长80.54%。(3)EMS业务。目前公司有两大生产基地,分别在江苏太仓和深圳坪山,各有20万平方米基地。股票06月19日行情观点:业绩平稳且短期将引进精益制造,拓展EMS业务。

  

“宏基站+小基站”协同组网将是未来的趋势,小基站业务市场空间广阔。公司近年来投入4G/5G小基站研发,2019年研发投入为4.26亿元,设立大连和上海两个5G小基站研究中心,技术实力领先,拥有自有的协议栈技术。公司5G小基站产品基于高通平台研发,性能优异,领先同业。在基站的整体硬件设计、同步电路设计、散热设计、射频前端设计、内置天线设计、EMC设计等方面经验丰富。同时,公司与中国电信、中国移动在5G方面有着广泛合作,公司定增扩展小基站业务,有望提升竞争力和保持市场领先地位。同时运营商启动5G小基站招标在即,公司有望受益。

  

受益Wifi-6升级,公司AP产品量价齐升。Wifi-6相比Wifi-5在性能上提升较大,主要体现在:速率高、多信道、延迟低、容量更大、耗电量低等。5G流量主要场景是室内,Wifi-6在性能上与5G接近,可以作为5G室内覆盖的良好补充,据IDC预测,到2020年,全球WiFi-6设备出货量预计将达到100亿元。公司目前AP产品收入约为12亿,随着Wifi-6的应用持续推进,公司产品的价值和数量均会有较大提升。

  

WIFI-6同时将带动接入设备PON和DSL增长。随着终端升级到WIFI-6,接入终端也需要相匹配,所以接入设备PON和DSL里面也会逐渐附加Wifi-6技术。据Omdia最新研究报告称,预计全球到2025年PON设备收入将接近84亿美元。

  

聚焦发展精益制造(EMS业务)。目前拥有70余条SMT生产线,具备精密和高效的贴片和组装能力。构筑全链条精益生产体系,推动制造生产在质量、效率、交付等多个层面进行改革,实现供应链优化整合降低产品不良率。公司远景在未来五年实现产值达200亿。

  

投资建议:我们看好Wifi-6的推进对公司宽带接入终端业务的提升,同时我们看好公司在5G小基站业务布局。随着5G建设持续推进,小基站业务有望爆发增长。预计2020~2022年公司营收77.7亿、79.4亿、84.2亿,归母净利润4.57亿、6.15亿、8.09亿,对应的PE为19/14/11。考虑到未来三年归母净利润复合增速37.6%,估值较低,给予“买入”评级。

  

甾体激素原料药Q1的毛利同比增长42%,皮质激素可用于治疗重症新冠患者,英国已批准地塞米松治疗新冠,目前公司原料药板块订单饱满,Q2预计销量持续增长。

  

公司核心产品博落回散是农业部批准的两种促生长类中兽药药物添加剂之一,与酶制剂产品相配合,是目前市场上较为专业的替抗产品,市占率有望快速提高。目前国内替抗产品已进入销售阶段,预计替抗产品今年未来将迎来较大的业绩增速。

  

1.价格低于之前预期,月销预期有望提升。此次公布价格相比我们之前预期的35-43万价位区间进一步向下,销量主力的四驱车型价位区间33-40万,这个区间探险者有着明显的优势。

  

2.对标BBA同价位车型,探险者有跨级优势。同价位区间竞品主要是奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L,除了价位有优势外,作为全尺寸7座SUV,探险者更有明显的跨级优势。

  

3.对标普通合资竞品,探险者产品力更显著。探险者普通合资竞品主要是大众途昂和丰田汉兰达,但是从动力总成及驱动结构上,其产品力要明显低于探险者,同时其他在各方面配置上探险者也有明显优势。

  

4.上抢豪车中型SUV、下打普通品牌全尺寸SUV,旺销可期。豪车中型SUV和普通品牌全尺寸SUV总市场容量在月销5万台以上,我们认为探险者有望在这个市场抢到10%以上市场份额。

  

5.长福结构上行加速。我们认为隐藏在长安自主超高销量增长背后是长安福特非常稳健的复苏,尤其是其结构上行带来的盈利弹性市场并没有给予足够的认识,并给于相应的估值。

  

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6月18日,两江新区集中“云签约”重点项目23个,投资总额达202.3亿。这是今年以来第8次进行集中“云签约”,累计签约项目约130个、揽资701余亿元。

  

此次“云签约”项目涵盖了医药研发、智能制造、现代金融航空航天、大数据等多个产业板块,不乏总部基地、区域中心、研发中心等标志性引领性项目,对新区进一步补足产业链条、提升产业能级、完善产业体系等具有重要意义。

  

苏州誉颜生物科技有限公司将投资10亿元,在两江新区打造誉颜全球研发中心和产业化基地项目。该项目将建设新型高端医美产品全球研发中心、营销展示中心及品生产基地、临床应用中心等。誉颜公司采用全球独家的技术路线,创新研发的新型高端医美产品能突破进口产品对中国市场的垄断,实现进口替代。

  

重庆美的保理此次签约后,将在此前到位注册资本5亿元的基础上,进一步增资5亿元,以此加大在两江新区的布局,将进一步服务两江新区中小企业发展。

  

纵目科技是中国领先的自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)技术及产品供应商,现为000625供应链企业,是000625“重构产业链”计划的重要组成部分。此次签约落地两江的项目,将致力于开发自动驾驶电子产品及系统,包括APA、HPP、000625股吧AVP的控制器的研发测试和生产。该项目的落地是两江汽车产业自动驾驶和高级驾驶辅助系统等高端智能化配套集聚的重要突破。

  

同样聚焦智能驾驶的北京智行者科技西南研发中心项目,也是000625技术合作项目的承载体,主要研发基于差分GPS及激光雷达的高精度多层地图的构建方法,及融合感知等核心技术,同时建立其低速自动驾驶产品生产中试线。

  

中国航天空气动力技术研究院(以下简称“000901十一院”)是中国000901集团有限公司的航天空气动力学研究机构。当天签约落地的000901十一院增材制造用高温难熔金属粉体球化项目将建设等离子体法金属粉末球化实验室及生产线,主要产品包括钛、钽、铬、钨等高温难熔金属粉末,作为新材料产业项目,其系列产品可广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗机械零部件等领域。

  

国家北斗导航位置服务数据中心重庆分中心落户新区后,将依托北斗卫星导航系统,接受国家数据中心无偿推送的北斗数据,全面整合重庆及两江新区基础地理、重点行业及特殊领域、城市运行等数据资源,推进大数据智能化应用平台建设,为全市数字金融、智能交通、智能地灾防控、智能电网、智能警务等产业发展、政府管理、民生服务、公共产品、000625股吧社会治理领域提供大数据应用支撑。此外,围绕分中心的优势资源,在重庆两江新区聚集包含卫星导航应用芯片、板卡、天线、终端、终端集成、系统集成在内的企业,带动相关企业快速发展。

  

易虎网线上品牌重庆都市智造谷项目,将依托其超级线上工厂平台的产能资源以及B端渠道用户的分销能力,打造“前店+后厂、智造+制造”都市工业的新业态,建设运营中心及品牌培育和中心等,打造以两江新区为轴心的平台新经济,培育消费品工业创新的新业态。


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