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开源证券-迎接黑暗时刻结束后的a股节金猪

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开源证券-迎接黑暗时刻结束后的a股节金猪

  

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开源证券:至暗时刻近尾声A股节后迎金猪


 

  来源:开源证券研究所。

  宏观战略?。

  1.本周投资策略报告的主要标题是:欢迎来到a股节后的金猪。摘要:a股在春节期间休市,但外部市场先升后降。下降的原因是全球经济同步放缓。由于中国经济此前一直疲软,外盘自然不会影响国内市场。a股新掌门人的三把火已在春节前点燃。利剑是指放宽机构进入市场的条件,放宽证券公司的业务拓展。从红包的角度来看,财政部表示,2019年“将实施更大规模的减税和减费”。假期结束前上市公司年报预披露,雷股风险已经释放。春节后,预计将迎来猪年。

  2.“科技局”无疑是当前资本市场最大的热点之一。目前市场上“科技股”的投资机会主要集中在未上市公司的未来上市机会上,包括新三板公司、独角兽公司等。这些是一级市场上更多的投资机会,这可能是大多数投资者力所不及的。我们主要讨论如何在现有二级市场中寻找“科技股”的主题投资机会。投资主线1:风险投资、经纪、科技企业孵化器。

  3.盘后操作,在春节前的最后一个交易日,上证综指再次突破2600点。重量级人物的崛起导致人气反弹,这使得市场摆脱了底部区域。但是,我们应该注意2650点的抛售压力,股市仍然是结构化的。继续关注军工、半导体、芯片制造、知识产权保护等自主可控技术板块。同时,注意银行、证券公司、保险、白酒和大额消费的可持续性。尤其是春节消费旺季过后,影视媒体和科技板块的活跃程度有所提高。

  财经新闻。

  国内三大房地产企业的销售额在1月份大幅下降。

  春节票房已经创下历史纪录,相关股票可以关注?。

  人工智能应用加速了相关股票的推广,以满足事件刺激。

  美国启动了《条约准则》的退出程序,军备竞赛的风险上升!

  春节期间,美国股市整体上涨!

  欧洲所有主要股票指数均下跌,德国股市下跌超过1%!

  财务信息?。

  国内三大房地产企业的销售额在1月份大幅下降?。

  1月份,国内三大房地产企业的销售额大幅下降。万科1月份签约销售额为488.8亿元,同比下降28.1%;恒大为431.7亿元,下降32.9%;碧桂园也大幅下跌至330.7亿元。

  【点评】房地产销售数据是经济领先指标,表明2019年中国经济下行压力巨大。同时,这也表明,填补房地产领域的空白是有效的,个人消费有望在未来得到改善。

  春节票房已经创下历史纪录,相关股票可以关注。

  今年的春节电影票房又一次赚了大钱。《猫眼专业版》数据显示,截至2月10日21: 00,8部贺岁大片累计票房达到57.84亿元,而2018年春节票房为57.71亿元,创下春节票房新纪录。其中,票房排名前三位的是:《流浪地球》的票房达到19.92亿元,《疯狂外星人》的票房达到14.39亿元,《飞行人生》的票房达到10.35亿元。

  [点评]今年春节,a股上市公司的参与度明显提高。简而言之,《流浪地球》对应中国电影(600977)和北京文化(000802),《疯狂的外星人》对应光媒体(300251),《飞行人生》对应万达电影(002739)和光媒体(300251),而《新喜剧之王》对应中国电影(60091)。面对繁忙的春节电影,a股影视圈有望在春节后复苏。从目前的票房来看,中国电影(600977)、北京文化(000802)和光媒体(300251)预计将是受益最多的,并将继续受到关注。

  人工智能应用加速了相关股票的推广,以满足事件刺激。

  1月31日,世界知识产权组织发布的最新报告显示,中国、美国和日本在人工智能领域的全球专利申请活动中处于领先地位。其中,美国国际商用机器公司IBM的人工智能专利申请数量居世界之首,而中国学术机构的专利申请数量在同类申请人中遥遥领先。在申请人工智能专利的前20家企业中,日本12家,美国3家,开源证券-迎接黑暗时刻结束后的a股节金猪韩国3家,中国2家,即百度和中国国家电网公司。在所有学术机构中,前20项专利申请中有17项来自中国,前20篇发表的科学论文中有10篇来自中国。此外,从2013年到2016年,中国的人工智能专利申请数量以年均20%的速度增长,远远高于其他国家。据报道,机器学习和深度学习分别是人工智能领域最主流和发展最快的技术,而图像识别等计算机视觉技术是人工智能最常见的应用,也是实现自动驾驶的关键技术。

  [点评]据CCID研究院估计,2018年全球人工智能市场将达到2697亿元,呈现加速增长趋势。目前,包括谷歌在内的国际科技巨头纷纷进入人工智能领域。世界上有近1000家人工智能公司,相关领域的投资持续大幅增长。据不完全统计,2018年中国在人工智能领域的投资额超过3000亿,与2017年的754亿相比呈爆炸式增长。在全行业加速发展的背景下,央视春晚于1月29日在央视三套播出,全球第一支人工智能虚拟主持团队正式登台,全程主持央视春晚,给行业带来了事件刺激。投资者可以关注iFlytek (002230)、Hikvision (002415)、Eston (002747)、中科曙光(603019)、京嘉威(300474)、全志科技(300458)等。

  美国启动了《条约准则》的退出程序,军备竞赛的风险上升!

  据今天的股市报道,美国国务院2月1日宣布,美国将从2月2日起暂停履行《中朝条约》规定的义务,并启动退出程序。美国国务卿庞贝在一份声明中说,除非俄罗斯履行其义务并销毁所有非法导弹及其发射器,否则美国将在六个月内退出“指导条约准则”。随后,据俄罗斯卫星新闻网消息,俄罗斯总统普京表示,俄罗斯暂停执行《中央条约指南》,以回应美国的同样举动。针对美国的行动,中国外交部发言人耿爽表示,中方对此感到遗憾。我们已经多次阐述了中国对“条约准则”的立场。作为军控与裁军领域的一项重要双边条约,《条约准则》对于缓和大国关系、增进国际和地区和平、维护全球战略平衡与稳定具有重要意义。中国反对美国撤军,敦促美俄通过建设性对话妥善解决分歧。

  [点评]1987年,美国和苏联签署了《美苏两国消除中程和中短程导弹条约》,简称《指导条约准则》,规定双方不再保留、生产或试验陆基巡航导弹和射程为500公里至5500公里的弹道导弹作为核武器运载工具。因此,《中心条约指南》成为冷战后期以来一系列军控协议的基础,是当代全球军控体系的重要组成部分。美国坚持退出《指导条约准则》,这将严重损害主要核武器拥有国之间的战略互信。1月30日在北京举行的五常会议宣布放弃发表会议最后声明,证明世界再次面临核军备竞赛的风险。作为世界上中程导弹装备数量最多、技术最先进的国家,中国需要不断加强导弹力量建设,以应对这一新形势,并保持全球战略平衡。相关企业将从中受益,可关注航天电子(600879)、航天机电(600151)、航天电器(002025)、航天长风(600855)、彭其科技(600614)等。

  美国股市在春节期间整体上涨。

  春节期间中国股市休市期间,道琼斯指数、纳斯达克指数和美国S&P 500指数在1月份保持上涨趋势,但美国股市的连续上涨格局在2月6日停止,这使得美国股市在春节期间微调收盘。今年1月,美国三大股指上涨逾7%,S&P 500指数创下1987年以来同期最大涨幅。不仅是美国股市,德意志银行(Deutsche Bank)统计的所有38类全球资产今年都有所上涨,而且都是以本币计价的,创造了过去一个世纪以来最好的月度表现。

  【点评】随着美股收益季节的结束,交易者将全面关注国际贸易形势的发展。近期内没有达成贸易协议的希望,股市将受到负面影响。高盛预计,今年所有主要地区的利润增长都将相当疲弱,因为在相当有限的交易区间内,股市回报率相对较低。在相对温和的利润增长的支持下,价格回报将会合理小幅增长。

  欧洲所有主要股票指数均下跌,德国股市下跌超过1%!

  欧洲时间周五,欧洲斯托克50指数收盘下跌约0.46%。总体而言,汽车行业表现不佳。收盘时,英国富时100指数下跌0.32%,至7071.18点。德国DAX 30指数收盘下跌1.05%,至10906.78点。法国CAC 40指数收盘下跌0.48%,至4961.64点。

  [点评]最近,欧盟委员会下调了对今年和明年欧元区经济增长和通胀的预测,这可能会在政治和金融方面促进欧元区内部的进一步一体化。这一评论不禁让人想起意大利之前在整合预算赤字方面的困难。降低集体经济增长预期可能会使成员国在政治上和财政上进行思考,并再次“团结”在一起,以实现更大的一体化,渡过难关。欧元区矛盾加剧的原因之一在于政治上的不相容。在使用统一货币的同时,所有成员国的国家利益和发展都不尽相同,政策方向也存在偏差,导致欧元区的政治观点没有上升到统一的高度。

  市场动态。

  全国农产品(000061)批发价格200指数。

  2019年2月3日,农产品批发价格指数(000061)为116.69点,环比上升0.68点,“菜篮子”产品批发价格指数为119.11点,环比上升0.43点。

  ibor。

  Shibor利率报价整体下跌,Shibor在7天内下跌3.80个基点,收于2.3340%。央行宣布,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可以吸收现金等因素的影响。2月3日不进行反向回购操作,节前最后一周资金净投入1800亿元。春节假期后,资金将回到银行系统,短期资金将保持宽松。

  股指期货。

  主合同IF1902合同结算订单减少了258个批次,至1439个批次,主合同IH1902合同结算订单减少了520个批次,至1275个批次,主合同IC1902合同结算订单增加了823个批次,至1104个批次。如果主合同1902上升了1.98%,IH主合同1902上升了1.10%,集成电路主合同1902上升了3.50%。根据目前的价格差异,1902年综合指数上升到14点,1902年综合指数上升到5.96点,1902年综合指数上升到18.93点。长假前的最后一个交易日,三期指数强势上涨,特别是IC合约上涨超过3%,IF和IH也分别上涨近2%和1%以上。三期指数的主要合约当月都处于溢价状态,溢价已经扩大。长假过后,充裕的资金、逐步兑现的政策红利以及对中美贸易谈判的乐观预期,都将是提振市场长期势头的重要因素,市场长期势头能够保持一定的乐观预期。

  美元指数。

  美元指数8日上涨0.14%,收于96.637点,这不仅是2019年1月2日的最高价格,也是连续第七天收高,创造了自2017年2月以来最长的上涨记录。美元重新受到青睐,主要是因为美国的经济增长在最近几周有所放缓,但与其他国家相比仍保持稳定。得益于欧洲疲弱的经济数据、英国和澳大利亚央行疲弱的经济前景、印度央行降息等因素,美元在避险买盘的支撑下重新获得动能,这也推动了1.1%的强劲周涨幅,为2018年8月的最大周涨幅。

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