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年报进入披露期,预计医疗家电和建筑材料将出现高速增长

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年报进入披露期,预计医疗家电和建筑材料将出现高速增长

  

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年报进入披露期 医药家电建材高增长可期


 

  随着2019年年报的披露逐渐公开,市场有望更加关注成长股。从已披露业绩预测的上市公司来看,业绩分化加剧,其中医药、家电、建材等行业的业绩相对较高。

  业内人士指出,流通股一直是市场投资的主线之一,投资者可以在年报披露期间增加对流通股和个股的投资。

  A。

  医学:估值处于合理水平。

  目前,医药行业的整体估值处于合理水平。年报预测显示,医药行业业绩增长依然稳定,业绩增长稳定、估值相对合理的子行业的领军企业有望获得更多的财务关注。值得一提的是,由于肺炎对COVID-19的影响,制药行业出现了显著反弹。随着差异化的到来,医药行业仍然值得投资者关注。

  工业证券(601377)分析师徐嘉禧表示,无论是在2003年,还是在此后的长期发展中,非典都没有改变行业的发展趋势。回到现在,我们也相信行业的长期逻辑不会受到短期事件的影响,创新和消费升级仍然是行业的长期逻辑。

  可以看出,自2020年以来,COVID-19肺炎疫情持续发展,沙特阿拉伯出现H5N8禽流感,东非出现虫灾,尼日利亚出现未知传染病等。,传染病长期主题趋势下的投资机会再次被重申。国联证券的肖永生指出,疫情的持续发展导致行业分化,与防疫相关的行业和目标产品供求格局的短期突破带来业绩的快速增长,这仍然是一个可持续的问题。从长期趋势来看,在传染病防控的推动下,人类对新型疫苗的需求不断增加,水产养殖的规模化趋势不断加快,导致动物疫苗接种率的提高,家用医疗器械越来越受到重视。创新型动物和人类疫苗企业以及家用医疗器械龙头企业于越医疗(002223)一直备受关注。此外,由于国内传染病防控体系亟待进一步加强,医疗系统升级速度有望加快,医疗信息化领域将重点关注威宁健康(300253)和创业惠康(300451)。

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  于越医疗(002223)有三个核心业务?。

  该公司有三个业务部门:康复护理、医用氧气供应和医疗诊所,其产品涵盖500多个类别。公司不断加大研发投入,不断扩大产品种类。血压计和氧气发生器等传统优势产品的市场份额继续保持第一,通过产品升级进一步提高了利润;血糖仪和呼吸机等新品类已经进入快速增长期;前额温度枪和电动轮椅等新产品的销量也在迅速增长。川才证券指出,随着消费升级的趋势,中国医疗器械市场保持了高速增长的趋势。2018年,中国医疗器械市场规模达到5300亿元,预计2019年中国医疗器械市场规模将接近6500亿元。公司继续扩大国内和医疗临床设备的产品线,市场规模的上限仍有很大的想象空间。

  威宁健康(300253)新业务的转折点即将到来。

  公司长期专注于医疗信息领域,通过并购本土医疗信息厂商实现了全国布局,行业领先地位稳步稳定。东方财富证券(300059)指出,中国目前的互联网医疗已经进入政策驱动的快速发展时期,公司建立了“云药”、“云保险”、“云药”、“云康”和“1+互联网平台”,打造创新的互联网业务。“云医药”搭建互联网医院平台,“云保险”搭建医疗支付平台,“云医药”搭建处方共享平台,“云康”搭建健康管理平台,“1+1互联网平台”整合四大云服务。根据既定战略,2020年公司互联网医疗创新业务将进入业绩拐点,实现盈亏平衡甚至盈利,从而形成公司新的利润增长点。

  创业汇康(300451)加医疗互联网。

  通过内生性和延伸性两轮驱动,公司不断完善“一体两翼”的产业布局。“一体”指传统的医疗信息业务,“两翼”分别指医疗互联网和医疗物联网业务。兴业证券指出,公司不断增加两项创新业务:医疗互联网和医疗物联网。在医疗互联网业务方面,中标“健康中山”项目,并正式启动运营业务模式。在医疗物联网业务中,该公司收购了泰伯服务公司,并建立了强大的联盟。同时,公司与蚂蚁金服、腾讯和联想达成战略合作协议,帮助公司在大数据、人工智能和智能医疗等创新领域快速发展。未来,通过行业整合,公司的新业务会越来越好。

  片仔癀(600436)的毛利较高?。

  公司宣布国内市场片仔癀的零售价格将从530元/粒提高到590元/粒,并开始新一轮的涨价周期,预计这将加速业绩的增长。东吴证券(601555)指出,公司整体收入和利润保持了类似的增长速度,表明除了皮恩泽黄的核心业务外,公司的牙膏、化妆品等产品的“两翼”也保持了快速增长。成为核心产品以外的公司发展的重要推动力。本公司的核心产品——片仔癀的毛利率和净利润均处于较高水平,但在对涨价和费用比例的有效控制下,本公司的净利润水平仍有很大提高空间。随着中药行业的现状,公司的国家机密品种,明确的疗效,以及“数量和价格”的上升趋势的建立,价格的提高将带来进一步的性能改善。

  B。

  建筑材料:需要坚持的循环核心资产。

  建材行业的投资方向是拥抱增长,打造建材品牌,坚持循环的核心资产。中泰证券分析师孙颖指出,新型冠状病毒黑天鹅事件并未影响建材行业的长期投资方向,但主要影响了短期投资节奏。建材行业下游需求将主要在第一季度受到影响。然而,由于第一季度是需求淡季,总体影响并不显著。此外,需求只会推迟,不会消失。如果疫情得不到快速有效的控制,后续的财政政策预计将略微偏重,货币政策预计将逐步放松。随着实体企业陆续复工,被抑制的需求有望在疫情爆发后得到满足。早期抑制越大,预期后续需求的释放就越强。尤其是资金相对充裕、信用风险较低的龙头企业,在疫情得到控制后,有机会修复资产价格。

  积压需求强劲反弹,或政策支持增加,因此需求恢复的时间和力度值得期待。天丰证券(601162)分析师盛长生指出,水泥行业继续关注价值和弹性的结合。价值品种的首选是海螺水泥(600585),弹性品种是福建水泥(600802)、冀东水泥(000401)、塔帕集团(002233)、上峰水泥(00672)和华新水泥。在消费建材行业,一季度业绩占全年比重较小,疫情影响有限。中长期来看,重点是提高产业集中度和核心竞争力。建议关注欧弟家园(002798)、蒙娜丽莎(002918)和雅士创能(603378)等。;玻璃行业淡季供应收缩的价格波动较小,建议关注启彬集团(601636);玻璃纤维板继续关注中国巨视(600176)和中材科技(002080)。

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  塔帕集团(002233)的利润弹性进一步增加。

  该公司位于中国南方,年报进入披露期,预计医疗家电和建筑材料将出现高速增长未来将从大湾区和示范区规划规则的引入中受益匪浅。公司现有熟料产能为1163万吨,对应水泥产能1800万吨。随着第二条万吨级生产线的投产,预计2019年产能将增加200万吨,最终将增加400万吨。东北证券(000686)指出,广东省将在未来两年内淘汰3000万吨产能,这将进一步加剧广东省的水泥短缺。我们预计水泥价格将进一步上涨,预计未来两年水泥价格将超过600元/吨。受公司影响的只有100万吨,公司第二条万吨线已经达到产能,这使得公司未来两年的产能增加了300多万吨,公司的利润弹性进一步增加。

  冀东水泥(000401)的估值和业绩双双上升。

  预计2019年上市公司股东应占净利润为26.8-27.8亿元,同比(重组后)增长41.03%-46.29%。根据公告,该公司水泥和熟料的综合销售量约为9640万吨。天丰证券指出,2019年,雄安新区外部骨干交通网络建设将有7个项目,包括进士高速、熊静、吴荣新线、景德高速一期工程等4条高速公路,以及易线、安达线、G230国道从京冀边界至码头镇等3条普通干线公路,总里程545公里,总投资约995亿元。京津冀水泥长期需求强劲。作为京津冀地区领先的水泥公司,该公司既有未来估值提高的空间,也有业绩增长的空间。

  迪奥家居(002798)与领先的房地产企业密切合作。

  公司长期以来与领先的房地产企业保持着密切的合作关系,新房企之间的合作数量也在迅速增加,这保证了生产调度的稳定性、连续性和规模性,也保证了制造端的成本优势。西南证券(600369)指出,面对市场环境和行业竞争加剧的压力,欧弟家园以其雄厚的综合实力和领先的发展模式,不断创新,快速迭代。凭借公司与其子公司奥什诺高度整合所产生的协同效应,以及奥什诺多年来在工程业务自营模式中积累的先发优势,符合房地产新建住宅精装房的发展趋势。随着住宅精装修政策和市场导向的实施,除了龙头房企之外,后腰及后腰以上房企的精装率也在快速上升,发展空间巨大。

  启宾集团(601636)是最大的玻璃制造企业。

  该公司是中国最大的玻璃制造商之一,生产的浮法玻璃主要用于住宅建设领域,该领域正处于房地产竣工过程中。在从高峰到日益增加的交付压力的传递过程中,预计建筑增长率将保持在较高水平,竣工率将逐渐回升,玻璃需求将保持较高的繁荣。公司浮法玻璃业务的毛利率比二级公司高10个百分点左右,在成本控制方面有明显优势。中国证券(601066)指出,公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)提出,2024年营业收入将超过135亿元,预计2019-2024年复合年增长率将超过10%。同时,通过制定员工持股计划,公司使员工的利益与发展规划目标密切相关,并可预期长期增长。

  家用电器:越来越多的家庭必需品?。

  根据行业在线数据,2019年,国内空调、冰箱和洗衣机的增长率分别为-0.7%、0.66%和-0.01%,出口表现略好于国内销售。空调、冰箱和洗衣机的出口增长率分别为-0.8%、6.4%和4.7%。总体而言,家电行业有望在2019年实现稳定增长。

  尽管疫情抑制了家电的短期规模,但它将推迟需求的积累,并导致年中增长率的爆炸式增长。成熟家电的市场需求来自房地产和更新换代,大部分需求是确定的。尽管这种短期流行病抑制了供应和渠道,但它对需求本身的影响有限,只能造成需求的有限延迟。上海港证券(Shanghai Port Securities)分析师曹旭指出,从1月份的线上线下洗空厨房增长率来看,在短期推迟至5月份之后,增长率可能会反弹至高位,上半年的整体影响有限。

  郭盛证券分析师鞠星海也表示,从家电的属性来看,2020年的疫情对家电行业的影响不在于需求减少,而在于跨期调整。从渠道角度来看,线下零售渠道可能会暂时受到影响,但在线和工程渠道的影响较小。

  随着家用电器对家庭的需求越来越大,预计新的冠状病毒肺炎对家用电器的影响更多是由于销售的落后和渠道的结构变化,对整体需求的影响较小。齐星海建议投资者继续关注格力电器(000651)和海尔智佳(600690),前者增加了行业市场份额,渠道蓄水能力强,迎来了新的发展机遇,后者的渠道改革效果有望在2020年显现;博斯电器(002508)、美的集团(000333)凭借不断创新和卓越的公司治理,苏泊尔(002032)作为高品质小家电的领导者,受益于项目渠道的高速增长和完工预期的提高。

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  海尔之佳(600690)品牌完美白色家电。

  公司是中国品牌布局最完善的白色电力公司,率先进入品牌矩阵运作阶段,具有先发优势。其中,casarte已经进入了一个增长机会的时期,而国外品牌一直在下滑。与国内品牌相比,卡萨尔特具有明显的先发优势;海尔和总司令是中国的民族品牌,海尔在洗冰方面有突出的优势。与2019年上半年相比,空调也在改善。郭盛证券指出,就业务线而言,海尔集团的资产不断注入,从冰箱到空调,然后转型为白色电力的旗舰。从职能线看,从集团的统一购销到权力下放到上市公司层面。目前,关于公司收购海尔电器的讨论,如果实施,不仅会产生直接的财务效应,而且会使两家公司的利益更加一致,并为改善管理结构带来红利。

  美的集团(000333)不断优化产品结构。

  该公司是一家集家用电器、暖通空调、机器人(300024)、自动化系统和智能供应链于一体的技术集团公司。经过多年的发展,公司与时俱进,积极发现机遇,不断创新,在白色家电、小家电等多个领域的市场份额一直走在前列。与国内外领先公司相比,公司财务指标优秀,业绩确定性高,分红稳定,占比高。同时,公司治理结构良好,激励措施完善,管理层和股东利益高度统一。预计未来估值仍有长期改善的空间。华创证券指出,公司作为家电行业的各类领军企业,在多个行业的市场份额方面处于行业前列,产品结构不断优化,品牌矩阵日益完善,运营效率不断提高,激励机制完善,竞争优势明显,长期发展值得期待。

  博斯电气(002508)未来有很大的发展空间。

  在公司上市之初,领先的产品是烟早笑。2011年后,嵌入式燃气灶、电烤箱、洗碗机、净水器、蒸箱等多元化厨房电器逐步发展,市场份额处于行业前列。产品类别的多元化布局开始取得成效。在过去的两年里,由于房地产的低迷,公司的增长率已经放缓。然而,随着低端市场渠道的下沉和工程业务的强劲发展,公司有望回归稳定增长轨道。华西证券(002926)指出,公司稳健经营战略清晰,工程渠道占据先发优势。中央抽油烟机类别将进一步巩固这一优势,并创造工程渠道障碍;此外,公司新品类洗碗机、蒸锅和综合炉灶也做出了很大努力,依托现有的渠道网络和品牌力量继续保持行业领先地位,未来增长空间大,把握度高。

  Supor (002032)拥有丰富的品牌。

  凭借自身的品牌积累,公司不断扩大产品种类,取得了良好的效果。同时,通过SEB,公司引进了红热点、弹性安全阀、甲醛净化等技术,在技术创新上具有天然优势。渤海证券指出,SEB是世界知名的小家电龙头企业,并不断获得和壮大实力。目前,其品牌总数约30个,涵盖高、中、低端消费者以及专业水平的消费者。自公司被收购以来,双方的整合项目不断推进。SEB为公司提供了先进的发展理念和核心技术,在公司生产基地布局、生产流程优化和生产效率提升方面提供了支持和帮助,并提供了大量海外订单。此外,公司通过SEB引进高端品牌,这有望成为新的增长点。

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